Den teknologiska kapplöpningen mellan stormakterna tar fart när forskare från Tyskland utvecklar raketer och gör kärnvapenprov. Behovet av underrättelseinformation är enormt och spionballonger och flyg patrullerar över Nordpolen.
Sovjetunionens grannland Finland blir en aktiv scen för underrättelseverksamhet. I skogarna och på fjällen rör sig sovjetiska agenter, men även underrättelsefolk från Nato och CIA.
Norge söker trygghet i Nato medan Sverige förlitar sig på sina kärnvapenplaner. Del 2 av 6.