Ett musikaliskt drama om den begåvade dansaren Bill Williamson som, efter att ha återvänt från första världskriget, möter den charmiga sångerskan Selina Rogers på en soldatbal.
Med löften om framtida återförening, följer vi deras separata karriärresor och hur deras liv korsas i en värld av musik och dans. Filmen kulminerar i en storslagen all-starshow ledd av Cab Calloway.
Regi: Andrew L. Stone. I rollerna: Lena Horne, Bill Robinson, Cab Calloway, Fats Waller m.fl.
