I Härnösand drabbas en grupp ensamkommande eritreanska pojkar av 80-talets växande flyktingmotstånd.
Som motreaktion startar 17-åriga Sara Westin den antirasistiska rörelsen 5 i 12. När hon och hennes vän Sylvia senare mördas av en av flyktingarna brister fördämningarna.
Staden skakas av attentat och brinnande kors. Nu 30 år senare återvänder filmaren Bo Johan Sörensen till sin hemstad för att försöka förstå hur det kunde gå så fel.