Josefin bor i en prästgård på landet. Hon känner sig ensam och har ingen lekkamrat. Josefin bestämmer sig för att rymma och träffar Hugo, som blir hennes idol.
Hugo är annorlunda än alla andra och tillsammans upplever de både vänskap och äventyr. Filmen bygger på böcker av Maria Gripe. Regi: Kjell Grede. I rollerna: Marie Öhman, Fredrik Becklén, Beppe Wolgers, Inga Landgré, Helena Brodin m.fl.
