| Genrer: | Barn, Drama, Action |
|---|
Maddy Smith och hennes familj har en hemlighet, de är de enda med vargblod i Stoneybridge. Där lever de ett stilla liv tills Rhydian, som också har vargblod, flyttar till staden.
Varje fullmåne förvandlas Maggies föräldrar till vargar, och hon kommer göra detsamma när hon blir äldre, då hela familjen har vargblod. Hennes vän Shannon misstänker att det finns varelser i området.
Maddy blir orolig när Shannon och Tom publicerar bilder som bevisar att vargblod finns i området, så Rhydian stjäl Shannons minneskort. Shannon berättar att hon såg ett vargblod för flera år sedan.
Skolan ordnar en utställning där eleverna visar bilder på sig med sina familjer, och Rhydian känner sig utelämnad. När utställningen vandaliseras misstänks han, men Maddy ger honom ett alibi.
Maddy är orolig då hon inser att hon snart kommer genomgå sin första förvandling, hon har dessutom en veckas prov framför sig, och Jimmy kommer tillbaka och skapåar en klyfta mellan Maddy och Tom.
Gänget åker till Lindisfarne på klassresa och Shannon delar sina misstankar med Tom. När Rhydian skadar sig tvingas de stanna till på ett hotel, och fullmånen tvingar honom och Maddy på flykt.
Upprymd efter sin första förvandling förändrar Maddy sitt utseende, vilket fångar klassens snygging Deans uppmärksamhet. En av klassens elaka tjejer bjuder in Maddy till en fest, men lurar henne.
När Maddy skär sig i handen analyserar Shannon blodet på hennes bandage för att bevisa sina misstankar. Rhydian svimmar under en lektion där Toms mamma tar hans och Maddys blod.
Shannon bjuder in Maddy, Tom och Rhydian att sova över och vill att de ska jaga besten. Maddy riskerar att förvandlas, men Rhydian låser in sig i badrummet med henne, och Tom blir svartsjuk.
Rhydian hittar en låda med stulna designerkläder och börjar sälja dem i skolan. Maddy ber honom att sluta, men när han utsätts för utpressing av sina kunder blir han arresterad och satt i häkte.
På väg hem från skolan möter Rhydian Ceri, som påstår sig vara hans mamma. Hon anklagar honom för att vara svag och vill att han ska följa med henne och ansluta sig till hennes flock.
Rhydian visar Maddy hur man använder Eolas, ett vargsinne som ger starkare krafter. När hennes föräldrar hamnar i gräl rymmer Maddy, övertygad om att hon klarar sig själv med Eolas.
Maddy och Rhydian bestämmer sig för att förvandlas samma dag som bestjägaren Kyle Weathers ankommer i staden. Han får Shannon och Tom att visa honom skogen där vargblod ska finnas.
En pojke vid namn Bryn påstår sig vara Rhydians bror och ber honom återvända till Ceri och flocken. Shannon, som letar bevis för vargblod så de kan skyddas, försöker locka dem med en kemikalie.
